地緣政治議題升高，傳出隨著美國大選倒數計時，美國持續擴大對中國半導體的出口管制，台積電第二季來自中國訂單占比大增，本季急單湧現，可望推升台積電本季營收再度超標。市場更看好，台積電晶圓製造規模持續壯大，有助於加速單季營收達到300億美元，最快2025年就可實現。
上季台積電客戶北美仍最大宗 陸急拉至16%
美國大選倒數計時，儘管總統拜登宣布退選，但民主黨與共和黨對持續加強中國半導體出口管制有共識，外媒報導，拜登政府正在考慮對向中國出口的美國高階半導體技術，實施更嚴格的監管。
傳出中國企業為此擴大提前囤積晶片，讓台積電近期來自對岸的急單湧現，相關效應推升台積電本季營收可望再度超標。
銀藏產經研究室資深分析師柴煥欣指出，「台積電對於中國大陸的接單其實是相對的謹慎，所以絕對不會幫中國大陸代工具有人工智慧色彩的產品，部分是來自於中國大陸挖礦機的客戶，然後輝達的B100人工智慧晶片，還有超微最新一代的筆記型電腦CPU Zen 5，其實也是採用台積電的N3E製程。」
台積電曾多次說明，會在遵守所有法規下為所有客戶服務，台積電來自中國訂單占比大增，第二季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗、占比達65%，中國市場急速拉升至16%，亞太區域占比則降至9%，日本維持6%，其餘為EMEA區域。
以客戶總部所在地區分，台積電第二季訂單占比比例。圖／非凡新聞製圖台積電上週於法說會拋出「晶圓製造2.0」的新定義，也為市場增添重想像空間。台積電董事長魏哲家表示，將擴展原本的晶圓代工產業，定義到晶圓製造2.0，當中也包含封裝、測試、光罩製作與其他，以及所有除了記憶體製造之外的整合元件製造商，預期2024年將是台積電強勁成長的一年。
法人預期，台積電在既有晶圓製造規模持續壯大之際，又有急單挹注，有助於加速單季營收300億美元，最快2025年達陣，比現階段成長5成，換算將實現單季營收規模達到新台幣1兆元的里程碑，面對地緣政治風險、美國總統大選變數，台積電高度沉著應對。
台北／曹再蔆、陳柏誠 責任編輯／陳盈真