AI狂潮巔峰要來了嗎？輝達最新晶片GB200即將出貨，是否會兌現廣達、鴻海先前的樂觀預估，帶旺第3季、第4季出貨與業績表現。分析師認為，不只兩大主力代工廠，二線、三線台廠都有機會，甚至整條產業鏈都會雨露均霑，而鴻海股價週一（17日）衝上兩百元價位，再創16年來新高價。
鴻海最後一盤爆量站上200元 再飆16年新高
廣達副總兼雲達總經理楊麒令表示，「大概預計應該是9月第四季吧，既然要量產，我們也應該都隨時會做好準備。」輝達地表最強晶片GB200出貨在即，廣達副總兼雲達總經理楊麒令先前預告即將兌現。
市場預估，廣達供應佔30%、鴻海更是高達40%，預計兩大代工廠第三季、第四季，出貨營收表現都將開出亮眼成績。華冠投顧分析師陳武傑表示，「從去年的H100、H200到B100、B200，到這次的GB200的話，它其實就是把整個AI的發展推高到最高點的狀態，所以原則上，對於台廠來講的話，我覺得是一個雨露均霑的狀態，甚至的話未來對於其他的二線的公司，不管是技嘉或者是微星也好，都在這個地方摩拳霍霍。」
AI大潮來襲！ 專家看好：整條產業鏈雨露均霑
先前鴻海董事長劉揚偉曾經透露，AI市場呈現供不應求，鴻海也已經將AI伺服器，產能推升得更高，今年市占有望達到四成。分析師認為，不只兩大代工廠，整條供應鏈後市都將跟著看漲，散熱解決方案的緯穎、奇鋐、嘉澤、高力、雙鴻；CCL供應商包括台光電、聯茂、台燿和斗山，也都大有機會。
華冠投顧分析師陳武傑指出，「今年這個初步預估是高達4萬台出貨量的話，目前市場上面預估，這其實是高達2兆到3兆以上的市場分額，所以對於台廠來講，現階段大家只能做搶單的動作，能搶多少是多少，在第一步沒有辦法拿到這個最大市場上的分額的話，那你可能就會錯失先機，那你未來可能投資大量的資金的話，都很難有這個回收的一個機會。」
據了解，光是一台NVL72就能搭載72顆GPU以及36顆Grace CPU，加上系統機櫃三大類新品，DGX NVL72 NVL32 HGX B200龐大出貨量不容小覷，面對鋪天蓋地而來的AI商機，分析師認為投資人應該更積極觀察，仔細看廠商是否真的有如願搶到單，搶到了也得看單量大小，才能真正判斷誰才是AI贏家。
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