「新新併」有變數？台新金（2887）與新光金（2888）於昨（22）日晚間共同舉行換約典禮後，日前表態要以公開收購的方式投資新光金的中信金(2891) 於今日19時30分舉行記者會，將說明董事會決將以每股合理價格14.55元收購新光金股份。中信金控總經理暨發言人高麗雪表示，中信金傍晚舉行臨時董事會，決議申請新光金投資以每股合理價格14.55元收購新光金股份，並將收購比例從原本的25%，調整為目標為51%。預計下週一或二，就會向金管會遞件，期待能取得新光金過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。高麗雪指出，公開收購價格每股收購對價，約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元（現金加股票）。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為臺灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。以中信金控合併台灣人壽為例，合併十年以來淨值成長5.8倍，由新臺幣240億元成長至新臺幣1,645億元，臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1,173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。中信金控總資產達新臺幣8.38兆元，總市值達新臺幣6,494億元，較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。高麗雪說，中信金相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金，創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，創造更高的股東價值。責任編輯／黃靜宜