台新金在11號晚間的臨時董事會後宣布,提高收購新光金的換股比例還加發特別股,不過特別股部分,引發新光金大股東林伯翰質疑,指出台新金根本就是向新光金股東借錢來收購,金管會能否審核通過也是未知數。對此專家認為,今(12)天三家主角股價紛紛走弱,後續仍要端看金管會對中信金的審查結果,以及中信金是否再度提高聘金。

「新新併」加發特別股是類現金 新光大股東不滿

台新金總經理林維俊表示,「三年期滿我們就全部收回,那在這中間我們會去申請辛種特別股的上市,您如果需要把它賣掉的話,是有出場退場機制,如果決定留著,那這就等於是一個,三年期的定期儲蓄存款,所以這是一個非常有保障的類現金。」

新新併聘金傳出加碼,台新金12號晚間,不僅宣布調高換股比例,還多了一項,新光金一股可換得0.175股辛種台新金特別股,台新金總經理林維俊指出,特別股等於就是「類現金」,不過卻引發部分股東不滿。

新光金總經理陳恩光表示,「目前我們這個沒有盈餘,那可能這是要累積,所以我想沒有到十全十美,他們認為說,這個部分還是有一點差別。」

「新新併」調高換股比例 新光董事2人投反對票

新光金董事會上仍有兩席投下反對票,此外大股東林伯翰也在臉書社團新光金自救會上發文指出,要用特別股併購還有兩大難關,首先新光金等於是向股東借300億元來合併,三年後才還,每年只配發1.665%股息,不僅比五大銀行一年期定存利率低,股息還可能被通膨吃掉,而且金管會一直以來,都不支持併購以發特別股方式籌資。

新光金董事會上仍有兩席投下反對票。圖/非凡新聞

另一方面,這次發行的辛種特別股性質上可以說就是債,發行後可能讓台新股本膨脹,三年到期贖回也會讓資本弱化。對此,專家也指出,以台新金所提的配息利率及併購價格來看,其中的利弊還需新光金股民仔細審視。

資深分析師許博傑說明,「它在特別股的這個操作上,其實它也是不想要中信金金管會這邊,如果通過的話,它會拿到比較多,這個所謂台新金的股權,後續還是要觀察到底;金管會這邊,中信金的案子會不會過,中信金9/20還有一個董事會,它們會不會在價格的部分再做提高。」

辜仲諒「紅火案」涉背信 中信金:司法會還清白

此外,在董事會上台新金總經理林維俊更質疑,中信金6月底的財報帳上現金只有新台幣2.8億元,在籌措收購資金上恐怕難以跟金管會交代,也在記者會上質疑,中信大股東辜仲諒涉入「紅火案」涉嫌背信。

對此,中信金則是回擊絕對有能力收購,此外辜仲諒更二審及更三審均判決無罪,涉嫌掏空中信金及利益輸送國寶集團總裁朱國榮也同樣是無罪確定,這波雙龍搶親戲碼,仍然未完待續。

台北/綜合報導 責任編輯/網路中心

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