中信金每股14.55元收購新光金 目標51%成台灣第一大金控

中信金控總經理暨發言人高麗雪。圖/台視新聞

「新新併」有變數?台新金(2887)與新光金(2888)於昨(22)日晚間共同舉行換約典禮後,日前表態要以公開收購的方式投資新光金的中信金(2891) 於今日19時30分舉行記者會,將說明董事會決將以每股合理價格14.55元收購新光金股份。

中信金控總經理暨發言人高麗雪表示,中信金傍晚舉行臨時董事會,決議申請新光金投資以每股合理價格14.55元收購新光金股份,並將收購比例從原本的25%,調整為目標為51%。預計下週一或二,就會向金管會遞件,期待能取得新光金過半股權,助於維持市場秩序及穩定性。

高麗雪指出,公開收購價格每股收購對價,約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元,以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新臺幣33.4元為基準計算,每股收購價約新臺幣14.55元(現金加股票)。待取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。

中信金控此次決議公開收購新光金控股份,相關價格除經專業機構評估,亦考量未來合併後的綜效,將成為臺灣第一大金控、第一大銀行,以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽為例,合併十年以來淨值成長5.8倍,由新臺幣240億元成長至新臺幣1,645億元,臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣18億元,近十年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1,173億元,營運體質與獲利能力獲得極大改善,足見中信金控有創造極大綜效的能力,並能提出較高收購價格。

中信金控總資產達新臺幣8.38兆元,總市值達新臺幣6,494億元,較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小,財務較以小併大來得穩健。

以合併台灣人壽的成功經驗來看,未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人,有助於提升壽險新契約價值;循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%,改善投資成效,雙方保險客戶數也將達300萬人,可進一步與銀行協銷,未來若進行整併,所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

高麗雪說,中信金相信透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金,創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,創造更高的股東價值。

責任編輯/黃靜宜