傳輝達AI晶片良率出問題！GB200延3個月出貨 對台積電影響有限

輝達近期利空消息不斷，傳出由於設計缺陷，輝達下一代Blackwell架構系列AI旗艦晶片GB200出貨時間，至少延後三個月，不過專家分析，Meta、谷歌和微軟等客戶訂單並未取消，輝達新AI晶片生產問題仍可望解決，在第四季加速出貨，加上下半年智慧型手機為成長主力，輝達GB200延後放量，對台積電、鴻海等供應鏈營收影響不大。

GB200延3個月出貨？ 傳Blackwell有設計缺陷

輝達地表最強AI晶片傳出良率出問題，由於設計缺陷，輝達下一代Blackwell架構系列AI旗艦晶片GB200的出貨時間，至少會延後三個月，甚至更長時間，這項變動可能會影響Meta、谷歌和微軟等客戶總共訂購價值數百億美元的晶片。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，過去一段時間，其實一直有輝達GB200延後的情況，有聽到水冷、良率的問題，目前判別應該是輝達他們自己設計的問題，現在有傳出他們已經有做ECO工程設計變更，輝達的訂單聽來是沒有被取消，所以對台廠來說，主要的公司像是鴻海跟台積電，其實也是往後延遲的情況，所以他認為影響不會到太巨大。

客戶訂單沒變！ 外資：台積電加持Q4趕上進度

輝達近期利空消息不斷，外資接連提出，可能取消原定B100 GPU量產，與Blackwell平台商業化可能遞延，對台系供應鏈造成衝擊，不過摩根士丹利判斷，台積電可以趕上Blackwell生產時間，大和資本證券看好，AI伺服器需求相當旺盛，鴻海、廣達、台達電可望受惠，尤其是新款手機晶片，將成為台積電下半年營收成長的主要推手。

Wedbush股票研究資深副總裁Matt Bryson也說，「你看每一支iPhone的核心處理器都是由台積電製造，所有的超微晶片、輝達所有的AI晶片都在台積電製造，所以沒有台灣半導體我們就無法生存。」

供鏈調查GB200供貨穩 鴻海將按時程Q4出貨

AI支出熱潮剛剛開始，且供應鏈緊急調查發現，輝達供應受阻品項並不是公版GB200，公版GB200供貨穩健，鴻海是唯一拿到充足貨源代工廠，將按既定時程第四季出貨，台廠供應鏈向來不評論客戶與訂單動態，鴻海將在14日法說會揭露各產品線最新狀況。

台北／曹再蔆、詹明樺　責任編輯／張碧珊