蘋果研發支出洩端倪 AI釋單傳鴻海大贏家

蘋果AI釋單,傳鴻海旗下FII越南廠獨家出貨。圖/非凡新聞

蘋果財報才剛剛釋出積極投入AI消息,馬上就有消息傳出,鴻海旗下FII工業富聯越南廠,將為蘋果獨家出貨。除了鴻海,分析師認為,包含英業達、廣達、緯創等ODM業者,都有機會搭上這波熱潮,而AI相關類股歷經上週修正,今天大復活,多檔亮燈漲停。

鴻海FII營運吃補 傳獨家奪下蘋果AI伺服器

蘋果積極布局AI領域的決心,執行長庫克也在上週財報上透露,加大AI研究經費,甚至為此提高全年度研發支出,進而對相關伺服器、數據中心需求大增,傳出鴻海將成為蘋果AI指標廠。

TrendForce資深分析師龔明德表示,第一波受惠的是原本在做伺服器的ODM業者,像是英業達、廣達、鴻海、緯創等,因為本來就有伺服器的設計能力,所以在AI這塊更推動他們往較高階的伺服器做發展。

針對外界猜測,鴻海保持一貫態度不回應單一客戶訂單動態,但根據過去合作經驗,鴻海不僅是蘋果iPhone最大組裝廠,也是蘋果數據中心伺服器供應商,如果認真要發展AI應用,自然會是第一首選。

甚至傳出鴻海已經透過旗下工業富聯位於越南的生產基地,獨家出貨AI伺服器給蘋果,除了鴻海能因此受惠,分析師也點名幾家台廠,從傳統ODM廠商英業達、廣達、鴻海、緯創到下一波高耗能帶來的相關電源供應器業者台達電、光寶科等等都可望因此受惠。

基礎設施漸趨完備 分析師:邊緣AI下波趨勢

龔明德指出,接下來ChatGPT在雲端逐漸建立這些AI的基礎設施之後,未來會往邊緣AI伺服器這邊走,帶動中低階一點的邊緣AI伺服器,預估2024到2025年之後,會是下一波AI比較好的成長的機會。

蘋果、亞馬遜、google、輝達、超微,科技大廠強攻AI從上游晶圓代工到下游組裝支援,幾乎到哪都有台廠蹤跡,帶動相關類股早盤群起反彈,緯創、技嘉、廣達、英業達亮燈漲停,緯穎、台光電、光寶科也應聲大漲。

AI全新機會來臨,究竟只是趨勢話題還是真材實料,需要更多財報實績來驗證。

台北/唐立臻、方劭丞 責任編輯/林均