勞動基金慘虧3529億元 全因市場「罕見同步下跌」

勞動基金投資虧損3529億元。圖/非凡新聞

今(1)天勞動基金運用局公布去年勞動基金績效,並指出,受到全球股票、債券及另類投資市場罕見同步大幅下跌影響,截至111年12月底,111年度勞動基金評價收益數慘虧3,529億元,收益率也呈現負6.71%。

勞金局說,回顧111年金融市場,受到俄烏戰爭地緣政治風險持續、主要央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國大陸封城防疫致供應鏈受阻等因素影響,全球經濟景氣下滑,全球股票及債券市場均劇烈震盪下跌。

勞金局表示,整體勞動基金規模為5兆5,387億元,是以多元方式分散布局國內、外股票、債券及另類資產,追求長期穩健投資收益,基金短期評價雖受金融市場大幅下跌影響產生損失,只仍優於全球主要股、債指數同期表現。

勞動基金受到全球投資市場影響。圖/勞動基金運用局提供

勞金局舉出,像是MSCI全球股票指數下跌18.36%,MSCI新興市場股票下跌19.83%,台灣加權股價指數則下跌22.40%,巴克萊全球綜合債券指數下跌16.25%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌33.10%,費城半導體指數跌幅更達35.83%。

勞動基金運用局強調,未來隨著金融市場回升,運用績效可望回穩,整體勞動基金近10年(102~111)平均投資報酬率為4.05%,長期投資績效仍屬穩健。另外,勞保老年給付是由政府負最後保證給付及撥補責任,由國家確保財務安全,近10年(102~111)平均投資報酬率為4.36%,長期投資收益亦不斷增長,勞工尚不需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。

責任編輯/曾以馨